Двое полицейских, Томас Уилкин и Джеффри Мортон, ищут Авраама Стерна — сионистского борца и харизматичного поэта, плетущего заговор против британских властей.
Правительство в не самом лучшем положении, ведь власть может резко смениться. Ватикан оказывается в шатком положении, ведь папское государство в кризисе. Площади вечного города горят, ведь в его черте…