Рассказ о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.
Учёный Фауст озабочен вопросами познания. Распотрошив человеческое тело, он не находит в нём души. Его униженный друг Вагнер пытается вырастить в пробирке идеального человека — гомункулуса.