Давние друзья, еврей Ной и араб Хаким, влюбляются в одну и ту же женщину. Шарлотта — фотограф из Баварии, немка и католичка. И она сама не знает, кого ей выбрать.
История о заговорах, паранойе и травмах, передающихся из поколения в поколение. Съемочная группа из Германии приезжает на северо-восток Турции работать над документальным фильмом. Их переводчица Лейла…