1942 год, британская оккупация Египта. После случайного убийства необузданный парень Муса становится изгоем и уходит в пустыню. Вскоре его начинает преследовать патриарх конкурирующего клана.
Мир палестинской девочки переворачивается с ног на голову, когда она узнает, что мужчина, которого она боготворила в детстве, не является ее настоящим отцом.