Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.
Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.
Во времена Маньчжуро-корейской войны женщина из знатного рода влюбляется в загадочного незнакомца, который внезапно появляется в высших кругах.
Кризис в отношениях заставляет пару оглянуться на прожитые годы и переоценить значение близких людей.
Бывший участник популярной поп-группы теперь вынужден жить в студенческом общежитии. Не потеряв страсть к музыке, парень собирает новую группу из студентов.